隨著中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)行情在2015年陷入行業(yè)歷史低谷，2015年的中國(guó)鈦礦進(jìn)口量繼續(xù)同比下滑，其中來(lái)自澳大利亞與越南的進(jìn)口量下降最為明顯，而印度與非洲地區(qū)國(guó)家在中國(guó)鈦礦進(jìn)口市場(chǎng)的占比出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)鈦礦砂及其精礦進(jìn)口量為1,880,408噸，較2014年同比下滑7.19%，總進(jìn)口額為2.74億美元，同比下滑34.40%。
來(lái)自澳大利亞、莫桑比克及越南的鈦礦進(jìn)口量在2015年出現(xiàn)大幅度下滑是導(dǎo)致總量下滑的主要因素，三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量下滑總值高達(dá)422,986噸。其中澳大利亞的出口量同比下滑39.61%至305,121噸，莫桑比克的出口量同比下滑53.76%至129,434噸，越南的出口量同比下滑36.97%至 123,412噸。
印度、肯尼亞及俄羅斯為2015年中國(guó)鈦礦進(jìn)口市場(chǎng)中少數(shù)實(shí)現(xiàn)同比上漲的國(guó)家，其中印度以508,033噸的出口量成為中國(guó)鈦礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)的第一名，同比上漲61.40%；肯尼亞成為2015年中國(guó)鈦礦進(jìn)口市場(chǎng)上的最大黑馬，以386,160噸的出口量排行第二，同比上漲113.55%，值得注意的是肯尼亞在2013年尚未有對(duì)中國(guó)出口鈦礦的海關(guān)記錄；俄羅斯以205,676噸的出口量排行第四，同比上漲30.54%。
以澳大利亞、越南為主的中國(guó)傳統(tǒng)鈦礦進(jìn)口大國(guó)的進(jìn)口量均在2015年出現(xiàn)大幅度下滑，而印度與非洲地區(qū)國(guó)家在中國(guó)鈦礦進(jìn)口市場(chǎng)的份額則呈現(xiàn)爆炸性上漲趨勢(shì)。分析認(rèn)為，國(guó)際鈦礦市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑導(dǎo)致高品位礦商因利潤(rùn)空間不足而減少出口規(guī)模、不同國(guó)家在自身不同的地緣政治因素變化是導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)口鈦礦格局發(fā)生改變的主要原因。
1、 國(guó)際鈦礦價(jià)格大幅下滑導(dǎo)致高品位鈦礦砂產(chǎn)量銳減
2015 年的中國(guó)鈦礦進(jìn)口均價(jià)同比下滑29.32%至145.57美元/噸，礦價(jià)大幅度下滑后，澳大利亞等國(guó)際上的高品位鈦礦商的利潤(rùn)空間被明顯壓縮，大多選擇停產(chǎn)并大量積壓庫(kù)存，也并未選擇跌破成本線出售，部分出口至中國(guó)的鈦礦也大都是以低品質(zhì)為主。以傳統(tǒng)的越南A礦(TiO2>50%)為例，外盤價(jià)格一般要保持在125美元/噸FOB以上，礦商才能做到無(wú)虧損出貨，而越南鈦精礦的外盤價(jià)格則在2014年初的約200美元/噸降至2015 年初的約125美元/噸(FOB價(jià))后，一直保持維穩(wěn)狀態(tài)，越南礦礦商的出口規(guī)模值此后一直處在低位。而相反的是，由于人力、環(huán)保等開(kāi)采成本低下，肯尼亞、塞內(nèi)加爾等地所產(chǎn)的較低品位鈦礦仍有足夠的利潤(rùn)空間應(yīng)對(duì)整體行情下滑，同時(shí)澳大利亞與越南礦商的退出市場(chǎng)也為這些低品位的鈦礦商留下了市場(chǎng)開(kāi)拓空間。
2、進(jìn)口來(lái)源國(guó)家在自身不同的地緣政治因素發(fā)生變化
非洲鈦礦資源國(guó)則在全球經(jīng)濟(jì)下滑的巨大壓力下，正通過(guò)放松礦石資源的出口限制進(jìn)而拉升該地區(qū)經(jīng)濟(jì)，肯尼亞貝斯礦業(yè)公司、肯梅爾資源公司均在2015年加大了至中國(guó)市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)。而越南政府的資源保護(hù)政策在繼續(xù)，高達(dá)20%的出口關(guān)稅將讓越南礦企的鈦精礦成本明顯高于肯尼亞、印度等地區(qū)。
預(yù)測(cè)，2016年的中國(guó)鈦礦進(jìn)口市場(chǎng)將持續(xù)萎靡，市場(chǎng)格局則繼續(xù)向非洲市場(chǎng)偏斜，主要原因在于全球經(jīng)濟(jì)低迷背景下，2016年的國(guó)際鈦白粉市場(chǎng)行情仍難以出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)好，下游需求不振的情況下，澳大利亞、越南地區(qū)的傳統(tǒng)高品位鈦礦出口商將依然處在無(wú)利可賺的尷尬境地，而急于開(kāi)拓市場(chǎng)、成本優(yōu)勢(shì)明顯的非洲礦商則勢(shì)必會(huì)迅速搶占該部分市場(chǎng)容量。
據(jù)向肯尼亞的主要鈦礦商base Resource了解，2016年base Resource將保持約43萬(wàn)噸的產(chǎn)量，并且以其強(qiáng)大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)將中國(guó)市場(chǎng)作為主要銷售渠道；另一方面，莫桑比克在2015年由于 Kenmare(莫桑比克的主要鈦礦商)前期因裁員導(dǎo)致工人罷工，導(dǎo)致2015年出口量大幅下滑，隨著Kenmare恢復(fù)正常開(kāi)工，該地區(qū)至中國(guó)的鈦礦出口量有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
